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직무역량 > 직무과정   NCS분류 : 03010103 PB영업

[비환급] 쉽게 이해하고 바로 활용하는 사업주보험영업 핵심전략

40차시 / 인정시간 41시간   

첨삭강사 유해연, 김수연, 노계숙, 박숙자, 황정숙 인정기간 ~ 2021-06-01 까지
교육비 60,000 학습정원 500
교육시간 40시간 / 4주 자부담비 대기업-0| 중견기업-0| 우선지원-0|
권장사양
(PC)
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주의사항
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과정소개

중소기업 사업주들은 회사를 이끌어 나가고, 사원들을 관리하며, 회사의 모든 일을 책임지고 운영하기 위하여 남다른 업무수행능력, 업무에 관련된 숙련된 지식, 진취적이고 현실적인 성향과, 지적추구, 성취에 대한 가치관을 갖고 연소득 1억 정도를 벌고있는 평균 50대 남성인 경우가 많습니다. 이러한 사업주들의 속성을 이해하고, 소통하며, 기업형태에 따른 기업경영 프로세스에 맞추어 사업보장자산을 안내함으로서 성과를 낼 수 있습니다. 

본 과정은 이러한 사업체의 구분과 구체적인 사업주의 니즈, 법인운용 플로우챠트, 사업주가 바라보는 보험에 대해서 알아보고 그에 맞는 맞춤형 보험을 제안하는 방법과 구체적인 사례를 통해 실제 영업에 도움을 주는 과정 입니다.

 

학습대상

보험모집인

법인 고객 담당자 

PB, FP, FC

금융권 방카슈랑스 담당자

기업내의 재무담당자 또는 회계담당자 또는 사업주​ 

학습목표

중소기업 사업주의 속성을 이해하고 사업주가 바라보는 보험에 대해 이해한다. 

개인보장자산과 사업보장자산을 이해하고 사업체 각 구성원에 대한 사업주 니즈와 보험상품을 연계시킬 수 있다. 

기업에 꼭 필요한 산재보험, 단체보험, 근재보험, 퇴직연금에 대한 차이와 각각의 세부적 내용을 알고 설명할 수 있다. 

단체보험 판매를 위한 판매프로세스와 실전 화법을 익힐수있다. 

CEO플랜의 개념과 절차, 계약구조를 이해하고 사업주에게 설명할 수 있다. 

CEO플랜에 적합한 상품을 알고 사업주에게 컨설팅 해 줄 수 있다. 

기업 경영에 필요한 다양한 지식을 습득하고 사업주에게 컨설팅 해 줄 수 있다.

 

교수소개

양정호

학습내용

차시 내용
1차시 사업주와 법인영업
2차시 사업보장자산의 이해
3차시 사업보장의 기본은 단체보험
4차시 사업보장을 위한 기업리스크의 산출
5차시 단체보험의 세무처리
6차시 단체보험의 저축기능
7차시 단체보험의 비재무적 가치
8차시 근로자사고와 배상
9차시 산업재해보상보험
10차시 근재보험
11차시 퇴직연금
12차시 단체보험의 가입효과
13차시 단체보험 약관으로 설명하기 1
14차시 단체보험 약관으로 설명하기 2
15차시 단체보험 리모델링
16차시 단체보험의 거절처리 화법
17차시 단체보험 Q&A
18차시 단체보험 제안기법
19차시 단체보험 판매프로세스 별 준비사항 1
20차시 단체보험 판매프로세스 별 준비사항 2
21차시 CEO플랜의 개념과 절차
22차시 CEO의 니즈와 유망기업 발굴
23차시 CEO플랜 초기판매컨셉 1
24차시 CEO플랜 초기판매컨셉 2
25차시 CEO플랜 판매상품의 변화
26차시 CEO플랜의 컨셉세일즈
27차시 CEO플랜 핵심키워드 사업보장자산
28차시 CEO플랜 핵심키워드 비상장주식가치평가
29차시 CEO플랜 핵심키워드 CEO급여플랜
30차시 CEO플랜 핵심키워드 CEO퇴직플랜
31차시 CEO플랜 핵심키워드 CEO배당플랜
32차시 CEO플랜 핵심키워드 가업승계
33차시 CEO플랜 핵심키워드 가지급금
34차시 CEO플랜 핵심키워드 명의신탁주식
35차시 CEO플랜 핵심키워드 유상감자
36차시 CEO플랜 핵심키워드 인사노무
37차시 CEO플랜 핵심키워드 법인전환
38차시 CEO플랜을 위한 기업재무제표 읽기 1
39차시 CEO플랜을 위한 기업재무제표 읽기 2
40차시 CEO플랜을 위한 재무제표 확인사항

평가기준

평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 90% 0% 10% -
수료조건 80% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 60점 이상

과정통계

- [비환급] 쉽게 이해하고 바로 활용하는 사업주보험영업 핵심전략의 교육내용이 현업에 도움이 되었습니까?


현업적용 매우 그렇다 그렇다 보통이다 그렇지 않다 매우 그렇지 않다
평가비율 28% 41% 30% 1% 0%



- [비환급] 쉽게 이해하고 바로 활용하는 사업주보험영업 핵심전략을 주변 사람들에게 권유할 생각이 있으십니까?


과정추천 매우 그렇다 그렇다 보통이다 그렇지 않다 매우 그렇지 않다
평가비율 28% 44% 27% 1% 0%